---

Предисловие

Мировая автомобильная промышленность переживает серьезные преобразования, невиданные за последнее столетие. Непрерывные инновации и быстрая эволюция интеллектуальных технологий меняют ландшафт отрасли и оказывают глубокое влияние на транспортную экосистему. Сегодня “интеллект” стал важнейшей и неотъемлемой характеристикой автомобилей и решающим полем битвы для производителей комплектующих в их технологической конкуренции.

21 сентября на Глобальной конференции по технологиям искусственного интеллекта Autohome Сянь Бицзюань, вице-президент Исследовательского института Autohome, представил доклад “Новые парадигмы интеллекта перестраивают конкуренцию - взгляд на тенденции развития интеллектуальных электромобилей в Китае в 2025 году”. Основываясь на наблюдениях за отраслью, данных базы моделей автомобилей Autohome и отслеживании спроса пользователей, мы обобщили и уточнили пять основных тенденций в интеллектуальном развитии китайских электромобилей. Используя интеллектуальную систему оценки AH-IT от Autohome, мы продемонстрировали подлинный интеллектуальный опыт мощных моделей.

 

Движущей силой являются как спрос, так и предложение,

Значение разведки продолжает расти

Интеллект стал основной причиной, по которой потребители выбирают новые энергетические автомобили вместо бензиновых . Если три года назад такого мнения придерживались лишь 30% потребителей, то сейчас этот процент вырос до 73%, причем особенно ярко это проявилось среди покупателей среднего и высокого класса. Очевидно, что интеллект стал синонимом новых энергетических автомобилей.

С точки зрения поставок автомобилей, Уровень стандартизации интеллектуальных функций на новых автомобилях и уровень проникновения интеллектуальных функций на существующих автомобилях растет с каждым годом . Благодаря тенденции “равный доступ к интеллектуальному вождению”, к 2025 году уровень стандартизации и проникновения интеллектуального ассистированного вождения L2 на новые автомобили вырастет на 10 процентных пунктов и достигнет 75% и 65% соответственно, что положит начало новому витку ускоренного роста.

Проникновение конкретных функций конфигурации варьируется. Среди функций интеллектуального кокпита, Интерактивные конфигурации получили значительное распространение : Зонированное голосовое пробуждение и непрерывное распознавание голоса, отвечающие за интерактивное восприятие, достигли уровня проникновения 70%; DeepSeek, отвечающий за интерактивное принятие решений, и центральный экран управления, отвечающий за интерактивную обратную связь, также продемонстрировали стремительный рост проникновения.

Интеллектуальный Функции ассистированного вождения быстро набирают популярность , При этом ежегодный уровень проникновения многих функций значительно увеличивается. Камеры переднего обзора, системы удержания в полосе движения, помощи при смене полосы движения и предупреждения об открытии дверей ускоряют свое проникновение и достигнут основного уровня к 2025 году. Уровень проникновения системы помощи при парковке увеличился с 28,6% до 46,5%, что является самым большим ростом среди функций помощи при вождении, и ожидается, что они войдут в основную практику во второй половине 2025 года.

Годовая тенденция 1

“Программа ”Умное вождение - равные права" полностью запущена

К началу 2025 года благодаря таким автопроизводителям, как BYD, Changan и Geely, “умное вождение равноправия” набирало обороты. Цены на автомобили, оснащенные системой помощи при движении по шоссе, упали ниже 100 000 юаней, а на автомобили, оснащенные системой помощи при движении по городу, - ниже 200 000 юаней, что привело к прорыву в проникновении как шоссейных, так и городских систем NOA в нижний ценовой диапазон. Данные Autohome показывают, что проникновение интеллектуального ассистирующего вождения в среднем и низком ценовом сегменте ниже 200 000 юаней стремительно растет. Проникновение моделей стоимостью менее 100 000 юаней выросло с нуля до 73% в сегменте 100 000-200 000 юаней, увеличившись с 57% в 2024 году до 73% в первой половине 2025 года. Конечно, проникновение дорогих моделей также продолжает расширяться. Система Smart Assisted Driving в моделях стоимостью выше 400 000 юаней, которая ранее была на низком уровне, в этом году явно набирает обороты.

Под эгидой инициативы “Умное вождение - равные права” отношение пользователей также претерпело значительные изменения. Более 60% пользователей считают, что система помощи при движении по шоссе должна быть “базовой функцией на основных моделях". .” Даже среди тех, кто покупает автомобили по цене ниже 200 000 юаней, 57% считают, что это должно быть стандартом. То же самое подходит для вождения в городских условиях , причем почти половина пользователей считает ее стандартной. Учитывая такое восприятие, от 60% до 70% пользователей, скорее всего, откажутся от покупки без Highway & Urban NOA и будут менее готовы платить за нее как за опцию, еще больше снижая потенциал коммерческого успеха .

Конечно, у пользователей высокого класса еще есть проблеск надежды. С одной стороны, большая часть пользователей высокого класса считает, что Highway & Urban NOA “эксклюзивна для моделей высокого класса”, что делает ее ценной отличительной особенностью. С другой стороны, пользователи высокого класса относительно готовы платить: 27% пользователей с состоянием более 400 000 юаней готовы заплатить более 5 000 юаней.

Еще один сдвиг - спрос на тест-драйвы перед покупкой автомобиля. Все больше пользователей хотят испытать интеллектуальное ассистированное вождение в повседневных сценариях . 72% пользователей хотят проложить индивидуальные маршруты, например, от дома до работы, чтобы проверить удобство использования интеллектуального ассистирующего вождения. Они также хотят испытать сложные дорожные условия, чтобы оценить надежность ассистирующего вождения в экстремальных ситуациях. Кроме того, из-за ограниченной осведомленности пользователей о функциях NOA на шоссе и в городах почти 60% пользователей хотят включить демонстрацию соответствующих функций и обучение во время тест-драйва.

Годовая тенденция 2

Крупные модели ИИ коллективно “приходят на борт”

К началу 2025 года DeepSeek прорвался на рынок с поразительной скоростью, вызвав беспрецедентную волну интеграции технологий ИИ в автомобильной промышленности. Более 20 автопроизводителей объявили об интеграции различных моделей ИИ на базе DeepSeek в течение одного месяца, установив рекорд по темпам технологического обновления в китайском пути интеллектуализации автомобилей. Данные Autohome показывают, что приоритет интеграции DeepSeek отдан моделям среднего и высокого класса стоимостью свыше 300 000 юаней, в то время как модели стоимостью ниже 300 000 юаней, как ожидается, будут запущены, что указывает на то, что эта функция быстро проникнет в модели низшего и среднего класса. Если учесть все модели, уже подключенные к приложению DeepSeek, и те, которые только собираются его получить, то уровень проникновения приложения DeepSeek превысит 20%.

Ведущие бренды имеют преимущество в осведомленности пользователей. Чем выше позиция бренда на рынке, тем выше осведомленность пользователей о больших моделях ИИ, что обеспечивает большую поддержку для развития бренда и продукта. Однако для пользователей, Доступ к большим моделям ИИ все еще находится на ранних стадиях внедрения, и лишь небольшое количество пользователей уже испытали его возможности. Из них две трети выразили удовлетворение .

С точки зрения функциональности, Самые большие ожидания пользователей от больших моделей ИИ - это ’обеспечение“ безопасности вождения . Например, пользователи надеются, что большие модели ИИ смогут обеспечить более эффективные проактивные напоминания о безопасности. Более половины пользователей также надеются, что большие модели ИИ смогут улучшить их опыт вождения с помощью функций, тесно связанных с вождением, таких как диагностика неисправностей автомобиля, глубокое знание автомобиля и ответы на вопросы, адаптивная настройка кабины для всех сценариев и интеллектуальное планирование маршрута. И наоборот, спрос на функции, не связанные с вождением, такие как чат и рекомендации по бизнес-услугам, невысок.

Годовая тенденция 3

Интеллектуальная кабина управления с разнообразными возможностями

В умной кабине, Мультимодальное взаимодействие - основное направление модернизации опыта . С 2023 года уровень проникновения мультимодального взаимодействия стремительно растет, превысит четверть к 2025 году. Этот показатель еще выше в автомобилях по цене выше 200 000 юаней и даже превышает 60% в ценовом диапазоне 300 000-500 000 юаней, демонстрируя явно элитный характер. Однако, несмотря на то, что все больше и больше автомобилей оснащаются несколькими методами взаимодействия, помимо сенсорного, на практике подавляющее большинство все еще полагается на один метод. Множественные методы взаимодействия не имеют интегрированного управления, оставаясь независимыми друг от друга, и, таким образом, не соответствуют идеальной модели мультимодального взаимодействия.

Среди множества способов взаимодействия голосовое управление остается самым важным. Распознавание голоса стало стандартом, но другие подфункции голосового взаимодействия продолжают развиваться . Во-первых, функций управления автомобилем, которые могут быть реализованы с помощью распознавания голоса, становится все больше, и доля функций управления автомобилем, которые могут быть реализованы с помощью распознавания голоса, быстро растет. Во-вторых, зоны, способные распознавать голос, постепенно расширились с одной зоны на водительском сиденье до двух зон на первом ряду и четырех/пяти зон на втором ряду, что значительно расширило круг водителей и пассажиров, которые могут использовать распознавание голоса.

Уровень проникновения других методов взаимодействия различается. Распознавание лиц, имеющее ярко выраженный элитный характер, получило широкое распространение на рынке 400 000-500 000 юаней. В то время как Жестовое управление также лидирует по проникновению на рынок среднего и высокого класса, его технологическая сложность и зависимость от аппаратного обеспечения (датчиков и вычислительных мощностей) ) приведет к стагнации или даже снижению темпов роста к 2025 году.

Годовая тенденция 4

Возникающие конфигурации формируют конкурентные преимущества

По мере развития интеллекта появляется множество новых функций и конфигураций. Мы отобрали новые функции, появившиеся в последние годы, с уровнем проникновения ниже 30% и классифицировали их по степени удовлетворенности пользователей с помощью модели KANO. Проверив потребности пользователей, мы обнаружили, что такие функции, как Технология наддува и ассистирование при движении по шоссе - желательные для пользователя функции . Их включение значительно повышает уровень удовлетворенности, в то время как их отсутствие может привести к снижению. Мы рекомендуем включить эти функции в основные конфигурации, чтобы удовлетворить основные ожидания пользователей. Такие функции, как сиденья с нулевой гравитацией и интеллектуальная пневматическая подвеска, привлекательны для пользователей , Они создают ощущение неожиданности и служат точками дифференциации продукта. Однако такие функции, как освещение сцены и распознавание лиц, воспринимаются пользователями в меньшей степени, и их включение или отсутствие оказывает ограниченное влияние на пользователей. Тщательная оценка соотношения инвестиций к продукту для этих функций имеет решающее значение, чтобы избежать напрасной траты ресурсов.

Особого внимания заслуживает технология суперзарядки. Мы убедились в этом на примере таких моделей, как Wenjie M9, Xiaomi SU7 ( параметры | запрос ), SU7 Ultra, Zhiji LS6 и Zeekr 7X, Высоковольтные платформы быстро набирают популярность в ценовых диапазонах свыше 500 000 юаней и от 200 000 до 300 000 юаней. Их уровень проникновения превысил 20%, что делает их самыми популярными ценовыми точками для высоковольтных платформ . Среди моделей с функцией быстрой зарядки 66% предлагают время быстрой зарядки 30 минут или меньше. Время быстрой зарядки моделей стоимостью свыше 500 000 юаней сократилось еще больше: 24% может заряжаться менее чем за 15 минут. Это свидетельствует о том, что Быстрая зарядка стала отличительной особенностью автомобилей высокого класса.

Годовая тенденция 5

Процесс коммерциализации RoboTaxi ускоряется

Китайская индустрия RoboTaxi находится на ранних стадиях крупномасштабной коммерческой деятельности, однако распространенной проблемой являются убытки. Несмотря на то, что RoboTaxi все еще изучает модель устойчивого получения прибыли, Autohome Research Institute считает, что у RoboTaxi все еще есть перспективы развития.

С одной стороны, RoboTaxi может стимулировать желание пользователей путешествовать . Согласно исследованиям Zhijia Research Institute, если автономное вождение станет полностью популярным в будущем, людям больше не нужно будет управлять собственными автомобилями. Кроме того, цены на услуги RoboTaxi значительно снизятся (например, до половины нынешней стоимости услуг онлайн-сервисов по доставке пассажиров). В этом контексте удобство RoboTaxi повысит желание путешествовать у 82% пользователей, например, у тех, кто с большим энтузиазмом относится к самостоятельным поездкам или чувствует себя более комфортно, оставляя пожилых людей и детей дома, путешествуя в одиночку. Это также увеличит частоту поездок: почти половина пользователей прогнозирует увеличение частоты поездок на 20-50%. Более того, почти половина пользователей готовы отказаться от общественного транспорта в пользу RoboTaxi.

Изменения в поведении пользователей неизбежно окажут определенное влияние на продажи частных автомобилей. Поэтому мы специально спросили пользователей: Если бы стоимость RoboTaxi и личного автомобиля была сопоставима, отказались бы они от своих машин? Почти 80% пользователей заявили, что не отказались бы от личных автомобилей, прежде всего потому, что считают, что личные автомобили обеспечивают большую гибкость и личное пространство . Конечно, эти данные основаны на предположении, что технология автономного вождения еще не созрела, а потребители остаются консервативными. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему обеспокоены потенциальным влиянием этой бизнес-модели на продажи частных автомобилей. Даже в качестве оборонительной стратегии OEM-производителям следует заранее продумать “двунаправленную” разработку продуктового плана для RoboTaxi и частных автомобилей, создавая организационные возможности для интегрированных операций.

Обзор Autohome AH-IT Smart

Водительскому ассистенту все еще не хватает чувства безопасности, а голосовая интеллектуальная помощь все еще находится на ранних стадиях развития

Чтобы предоставить пользователям по-настоящему интеллектуальный опыт, система интеллектуальной оценки 2025 Autohome AH-IT была переработана. Для оценки были отобраны 20 флагманских новых автомобилей от популярных брендов на основе шести интеллектуальных сценариев и трех специализированных областей. Оценка всесторонне отражает уровень интеллекта в трех ключевых областях: ассистированное вождение, интеллектуальная парковка и интеллектуальное голосовое управление.

Первый - это ассистированное вождение. Проведя оценку, мы выяснили, что средний уровень рейтинга для ассистирующего вождения может достигать от A- до A. Среди них, Отсутствие безопасности - самый большой недостаток ассистированного вождения в настоящее время , который достиг только уровня B. 85% протестированных моделей вызвали опасные вмешательства или опасное поведение. Даже если на протяжении всего процесса управления автомобилем не происходит никаких вмешательств, это не означает, что опасное поведение не будет возникать при движении на большие расстояния. Среди шести доступных моделей, протестированных в этот раз, 67% моделей имеют рейтинг помощи при вождении A- или выше. Самая недорогая модель Xiaopeng MONA M03 также достигла уровня A, что сравнимо с автомобилями класса люкс. Цена автомобиля была полностью отвязана от уровня ассистированного вождения , Наступила эра “универсального интеллектуального вождения”.

Теперь давайте посмотрим на "умную" парковку. В настоящее время, Помощь при парковке достигла очень высокого уровня . Даже с учетом отставания некоторых “бедных студентов” средняя оценка почти A-. Обычная, перпендикулярная и боковая парковки были пройдены с успехом на 100%. Диагональная парковка также оказалась очень эффективной - среднее время составило всего 25 секунд. Семь моделей потерпели неудачу, две из которых не поддерживали или не могли определить парковочные места. Остальные пять моделей могли парковаться задним ходом, но поскольку требования теста были выше и требовали использования передней части автомобиля, они были признаны неудачными. В то время как сложные парковочные места не были 100% успешными, показатель успешности для мест с многочисленными помехами и узких тупиковых мест достиг 90%, что действительно замечательно.

Что касается голосового взаимодействия в интеллектуальной кабине, Autohome подготовил 20 тестовых вопросов, охватывающих уровни сложности от низкого до высокого, включая выполнение базовых команд, запрос информации, мышление и рассуждения автомобиля, интеллектуальную помощь и активное управление. В итоге 8 моделей получили оценку A по уровню голосового взаимодействия. Модели с оценкой B имеют незначительные недостатки в выполнении базовых команд, например, не могут полностью выполнить сложные команды аудио- и видеоразвлечений или не могут задать предпочтения для навигационных маршрутов. Однако лучшие студенты В области интеллектуальной помощи и активного управления еще много возможностей для совершенствования . Только три модели поддерживают заказ на вынос и возможность создания сцены. Конечно, голосовое взаимодействие все еще является недостатком моделей зарубежных брендов, и средний уровень рейтинга намного ниже, чем у китайских брендов .

Заключение

Интеллектуальное развитие электромобилей в Китае вступило в новую фазу. Пять основных тенденций интеллектуального развития изменят конкуренцию на рынке интеллектуального вождения. Эта реструктуризация в первую очередь проявится в далеко идущих последствиях “умного вождения". .” Потенциал монетизации за счет ассистированного вождения уровня 2 будет снижаться, а уровень 3 может стать следующим коммерческим прорывом. Спрос на услуги тест-драйва также будет расти, и необходимо усилить обучение пользователей с технической стороны. Во-вторых, это приведет к смещению акцента в соревновании интеллектуальных автомобилей. . Такие ключевые технологии, как интеллектуальная пневматическая подвеска, быстрая зарядка в течение 15 минут, мультимодальное взаимодействие в салоне, а также мягкий кокпит, могут заменить высокоскоростные и городские NoA в качестве новых факторов дифференциации высокого класса. В частности, глубокая интеграция крупных моделей ИИ становится новым конкурентным фокусом. В-третьих, RoboTaxi может вызвать стратегические корректировки среди автопроизводителей . Учитывая потенциальное влияние RoboTaxi на рынок частных автомобилей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, перспективным вариантом может стать двухвариантная продуктовая стратегия, сочетающая RoboTaxi и частные автомобили.

Autohome Research Institute будет ориентироваться на пользователя, продолжать фокусироваться на интеллектуальном развитии китайского автомобильного рынка и обеспечивать поддержку маркетинговых решений производителей.